据IT之家5月2日消息，SK海力士CEO表示，公司今年的HBM产能已经全部售罄，明年订单也基本售罄。

　　据称，SK海力士预计在今年5月提供世界最高性能的12层堆叠HBM3E产品的样品，并准备在第三季度开始量产。

　　根据SEMI相关报告显示，由于内存市场复苏以及对高效能运算和汽车应用的强劲需求，全球用于前端设施的300mm晶圆厂设备支出预估在2025年首次突破1000亿美元，到2027年将达到1370亿美元的历史新高。全球300mm晶圆厂设备投资预计将在2025年成长20%至1165亿美元，2026年将成长12%至1305亿美元，将在2027年创下历史新高。在AI需求持续爆发情况下，对HBM\DDR5需求快速提升，人工智能工作负载需要更强的带宽能力，以促进设备和处理单元之间更快的数据交换。

　　平安证券认为，当前存储行业在原厂积极控产提价以及AI火爆需求带动下，逐步迎来了全面复苏，主流存储产品价格迎来持续上涨，考虑到当前下游需求复苏节奏以及存储原厂的盈利需求，预计2024年主流存储产品价格有望延续上涨态势，得益于此，以存储原厂为代表的产业链企业近期业绩呈现逐季改善趋势，相关存储公司有望在行业上行周期迎来业绩加速修复。

　　产业链方面，方正证券称HBM会带动半导体前道制造设备的需求，但是相对有限，后道的封测设备则存在量价齐升的逻辑，另外，若未来混合键合技术得以应用，混合键合设备市场规模将会有明显扩容。

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　　目前看沪指短线点平台，市场做多信息高涨，预计短线仍有冲高，但箱体运行较长时间，后市或会出现回踩动作，投资者可以把握节奏，高抛低吸。对于短线急涨的板块，不宜追高，对于新能源汽车、机器人、军工等板块，可以逢低继续关注，毕竟这些板块过去在5月份有超越市场的表现。

　　节前（4.29~4.30）内A股上涨，沪深300指数收涨0.56%，有色金属跑输大盘，收跌-1.34%。个股层面，珠峰、有研粉材、吉翔股份涨幅领先；中孚实业、晓程科技、新威凌跌幅靠前。工业金属：铜：本周LME铜价格-0.46%至9914美元/吨，节前沪铜价格+1.33%至8.21万元/吨。全球铜

　　2023年业绩综述：供需双端提振，传媒互联网板块整体回升随着疫后经济复苏提振居民消费能力，以及供给侧游戏、影视等内容数量、质量提升，2023年传媒互联网板块整体业绩回升。分板块来看：游戏：随着供给侧游戏版号发放进入常态化，2023年后国内游戏行业景气度持续回升，实际销售收入为3030亿元，同比增长1

　　核心观点板块复盘：消费者服务板块报告期内下跌4.54%，跑输大盘7.66pct。报告期内（4月15日-4月28日），国信社服板块涨幅居前的股票为旅游（15%）、学大教育（11%）、呷哺呷哺（10%）、东方甄选（8%）、BOSS直聘（7%）、岭南控股、同道猎聘、科德教育、华住集团-S、携程集团-s

　　核心观点医药行业：405家医药上市公司2023同比2022的收入、归母净利润、扣非归母净利润总额增速为4.7%、-6.3%、-9.4%；2023Q4同比2022Q4的收入、归母净利润、扣非归母净利润总额增速分别为0.5%、-12.2%、-59.0%；2024Q1同比2023Q1的收入、归母净利润、扣

　　水平（2.1%）。分板块看，24Q1白电板块占家电整体重仓市值的比例为71%，环比+15.6pcts，且重仓个股依然集中在少数龙头标的，美的集团/海尔智家/格力电器/海信家电重仓市值分别达176/85/63/21亿元，分别较23Q4+53%/+45%/+72%/+129%；24Q1家电零部件板块占家

　　周度观点：成都、北京、天津“松绑”限购，大连、上海“以旧换新”4月28日，成都发布楼市新政，在全市范围内住房交易全面取消限购。隔天，将人才纳入保障对象范围，积极支持符合条件人才申购保障性住房；4月29日，大连出台7项房地产支持措施，其中包含对“卖旧买新”个人给予补贴、实行阶段性购房补贴、优化住房公积

　　CPT Markets市场分析：美国经济思维革新步入新时期？拜登经济学成效有待时间检验!当前市场，空头已不再普遍认为美国经济在未来12个月内必然衰退。根据伦敦Absolute策略研究公司对资产经理人的每季调查显示，过去三个月以来，经理人对经济衰退的预期已大幅度降低，而这也是两年来首次低于50%。除此

　　投资要点热点事件：4月29日，2024中关村论坛年会盛大落幕。期间，主题日活动「人工智能主题日」首次举办；中国首个原创全自研长时长、高一致性、高动态性的视频大模型Vidu发布。科技成果突破，叠加人工智能相关重要政策发布，为ai技术发展保驾护航，有望催化ai商用落地。Vidu发布，国内视频生成技术再迎

　　市场人士认为，资本市场“1+N”政策体系将加快落地实施；证监会进一步优化北交所辅导监管工作，将辅导监管与公司表现相结合；港股创6年来最长连涨纪录，机构看好A股“红5月”；两方面入手壮大耐心资本 ，为发展新质生产力提供长期稳定金融活水。